WAIC 开幕没人看？SK 老板说芯片长期涨，恐慌时别忘看产业面

根据主播郑重在7月17日晚的直播内容整理，今天的市场整体表现不佳，但许多投资者忽视了一些关键的信息。在恐慌情绪蔓延的时刻，更应该关注行业的实际情况，而不仅仅是被K线图吓到。

首先，2026世界人工智能大会今天在上海正式开幕，展出了中国首个全国产的十万卡AI超集群——曙光8000，这一真机在展会中荣获“镇馆之宝”。这一消息如果在平时报道，国产算力产业的股票肯定会受到积极的推动。然而，当前市场情绪低迷，投资者纷纷出逃，鲜有人关注这一重磅消息。这就像是在商场发生火灾，大家都急着往外撤，没人注意到旁边新店的开业和新品的上架。等到火势熄灭，该火的仍会继续发光发热。产业趋势并没有中断，国产替代的进程依然在进行，只是短期的市场情绪压制了基本面的表现，一旦恐慌情绪消散，资金会重新寻回这些真正的机会。

其次，值得注意的是，证监会已经接收了首批主动管理的ETF申报材料，多个知名基金公司提交了相关申请，大部分为均衡型和红利型基金。这一动向意味着，为长期资金和机构投资者铺设了一条通道，让未来会有更多稳健的资金进入市场，而非单纯追逐热点的短线炒作。虽然短期内对市场影响不大，但从长期来看，这是一个政策层面为市场筑底的信号，就像商场逐步引入正规的大型超市，摆脱小摊小贩的杂乱炒作。

第三，SK集团的会长崔泰源也表达了对行业的信心，他指出内存芯片的需求正在以指数级增长，公司的股价在长期内必将上涨。近期SK海力士股价出现12%的下跌，但这是由于韩国限制杠杆基金的政策影响，而非行业基本面恶化。这样的情况下，行业领导者对未来持乐观态度，而国内投资者却因恐慌行动更加激烈，造成比韩国市场更大的波动，这种局面不禁让人感到可笑。这就像隔壁商家的老板在宣传产品的长期看涨，但我们的经销商却因情绪波动而不理智地抛售。

最后，海通证券的张忆东认为，当前正是“流泪撒种”的阶段，预计到11、12月能迎来“欢呼收割”的时机；而陈果则更明确地指出，现在正是今年内N型走势的“黄金买点”，预计下半年指数将创出新高。当然，机构的观点并不一定完全可靠，但至少说明了专业资金认为目前的价格已经具有吸引力，而普通散户仍在恐慌中割肉。每当市场底部形成时，散户往往在恐慌中抛售，而机构则悄然积累筹码，等到散户意识到情况时，机构又开始出货。

总体来看，当前市场情绪低迷，然而从行业基本面和长期趋势来看，仍不乏机会。投资者应更关注产业动态，而非短期的市场波动，以避免被情绪左右。